တရုတ်နိုင်ငံ၊ WEIFANG၊ မတ်လ 31 ရက်၊ 2023 ခုနှစ် (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတင်းများ) - Hongli Group Inc. ("ကုမ္ပဏီ") (NASDAQ: HLP) သည် ၎င်း၏ ဘုံစတော့ရှယ်ယာ 2,062,500 ("ကမ်းလှမ်းချက်") ကို ကနဦးအများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် ယနေ့တွင် ပိတ်လိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ပူဇော်သက္ကာ။ လျှော့စျေးနှင့် ကမ်းလှမ်းမှုကုန်ကျစရိတ်များ မချုပ်ဆိုမီ အစုရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် စုစုပေါင်းရငွေ US$ 8.25 သန်းဖြင့် အများသူငှာ အစုရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် US$ 4 ("Common Shares" ၏ "ကမ်းလှမ်းချက်")။ ကုမ္ပဏီသည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ အအေးခံစတီးပရိုဖိုင်းများထုတ်လုပ်သည့် ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည့် Shandong Hongli Shaped Tube Co., Ltd. နှင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများ၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရလဒ်များကို ပေါင်းစပ်ထားသော စာချုပ်စာတမ်းများမှတစ်ဆင့် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအသင်း China Cold သံမဏိစက်မှုလုပ်ငန်း၏ကွေးဌာန၏အဆိုအရ, ထုတ်ကုန် functional ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြှင့်တင်ရေးနှင့်စိတ်ကြိုက်။
ဤအဆိုပြုချက်ကို ခိုင်မာသော ကတိကဝတ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ကုမ္ပဏီသည် ကမ်းလှမ်းချက် (“) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြင်ဆင်ထားသည့် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖောင် F-1 (ဖိုင်နံပါတ် 333-261945) ၏အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့မှ 45 ရက်အတွင်း ကျင့်သုံးနိုင်သည့်ရွေးချယ်ခွင့်ကို ကုမ္ပဏီက ခွင့်ပြုထားသည်။ ”) နေရာချထားမှုများကို ကာမိစေရန် ကမ်းလှမ်းမှုလျှော့စျေးဖြင့် လျှော့စျေးနှင့် ကော်မရှင်ခများ 309,375 ရှယ်ယာအထိ ဝယ်ယူရန်။ ကမ်းလှမ်းချက်သည် မတ်လ 31၊ 2023 တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး 2023 ခုနှစ် မတ်လ 29 ရက်နေ့တွင် ဘုံရှယ်ယာများသည် ticker “HLP” အောက်တွင် Nasdaq Capital Market တွင် စတင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Benchmark Investments, LLC ၏ ဌာနခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် EF Hutton သည် နေရာချထားမှုအတွက် တစ်ဦးတည်းသော စာရင်းကိုင်မန်နေဂျာအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Robinson & Cole LLP သည် ကုမ္ပဏီ၏ US လုံခြုံရေးအကြံပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP သည် အာမခံစာရေးဆရာ၏ ဥပဒေအကြံပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ East & Concord Partners သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီအတွက် ဥပဒေအကြံပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ARC Group Limited သည် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
The registration application was filed with the Securities and Exchange Commission (“SEC”) and declared effective by the SEC on March 28, 2023. The placement is made only through the prospectus. A copy of the final prospectus in connection with this proposal may be obtained from EF Hutton, Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022, or email syndicate@efhuttongroup.com, or call (212) 404- 7002. In addition, a copy of the prospectus relating to this proposal is available on the SEC website at www.sec.gov.
ဤသတင်းထုတ်ပြန်ချက်သည် ဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသော ငွေချေးစာချုပ်များကို ရောင်းချရန် ကမ်းလှမ်းချက် သို့မဟုတ် ဝယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုအဖြစ် မဖွဲ့စည်းထားသည့်အပြင် အဆိုပါ ကမ်းလှမ်းချက်၊ တောင်းခံခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်းမှာ ယခင်က တရားမဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မည်သည့်ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင်မဆို အဆိုပါ ငွေချေးရောင်းချမှုကို ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့မဟုတ် ယင်းပြည်နယ် သို့မဟုတ် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုခု၏ လုံခြုံရေးဥပဒေများကို လိုက်နာပါ။
Hongli Group Inc. - သီးခြားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမရှိသော Cayman Islands ၏ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် Shandong Hongli Shaped Tube Co., Ltd. နှင့် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းခွဲများ (စုပေါင်း၍ "VIE" ဟု ခေါ်သည်) ၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ရလဒ်များကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ VIE သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းခွဲများနှင့်အတူ အအေးခံစတီးပရိုဖိုင်များကို ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ VIE သည် သတ္တုတူးဖော်ခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အပါအဝင် လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် စက်ယန္တရားများနှင့် စက်ပစ္စည်းများအတွက် အအေးခံစတီးလ်အပိုင်းများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်သည်။ အနှစ် 20 ကျော်သမိုင်းနှင့်အတူ VIE သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ မြို့ 30 ကျော်တွင် ဖောက်သည်များရှိပြီး ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ အမေရိကန်နှင့် ဆွီဒင်တို့နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက်ကို ထူထောင်ထားသည်။ လက်ရှိတွင် VIE တွင် ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးဖြင့် ပရိုဖိုင်းထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်သည့် အအေးခံလိုင်း ၁၁ ခုရှိသည်။
ဤသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရှေ့သို့မျှော်မှန်းချက်ထုတ်ပြန်ချက်များပါရှိသည်။ ရှေ့သို့မျှော်ကြည့်သော ထုတ်ပြန်ချက်များတွင် အစီအစဉ်များ၊ ရည်မှန်းချက်များ၊ ရည်မှန်းချက်များ၊ ဗျူဟာများ၊ အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ ရလဒ်များအပြင် ၎င်းတို့၏ အရင်းခံယူဆချက်များနှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖော်ပြချက်များမှလွဲ၍ အခြားဖော်ပြချက်များ ပါဝင်သည်။ ကုမ္ပဏီက “မေ”၊ “ဆန္ဒ”၊ “ကြံရွယ်”၊ “သင့်”၊ “ယုံ”၊ “မျှော်လင့်”၊ “မျှော်လင့်ချက်”၊ “ပရောဂျက်များ”၊ “အကဲဖြတ်သည်”၊ “ဆက်ရန်” ကဲ့သို့သော အသုံးအနှုန်းများကို ကုမ္ပဏီက အသုံးပြုသောအခါ၊ သမိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ရည်ညွှန်းရုံသာမက၊ ရှေ့သို့မျှော်ကြည့်သည့်ထုတ်ပြန်ချက်များသည် အနာဂတ်ရလဒ်များအတွက် အာမခံချက်မဟုတ်သည့်အပြင် အမှန်တကယ်ရလဒ်များကို ကုမ္ပဏီ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့် သိသိသာသာကွဲပြားသွားစေနိုင်သည့် အန္တရာယ်များနှင့် မရေရာမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤထုတ်ပြန်ချက်များသည် SEC ထံတင်ပြသော မှတ်ပုံတင်ခြင်းထုတ်ပြန်ချက်၏ "အန္တရာယ်အချက်များ" ကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြထားသည့် အခြားအချက်များနှင့် ပတ်သက်သော မသေချာမှုများအပါအဝင်၊ အကန့်အသတ်မရှိသော မရေရာမှုများနှင့် စွန့်စားရမည့်အန္တရာယ်များအပေါ် သက်ရောက်ပါသည်။ ဤအကြောင်းများကြောင့်၊ အခြားအရာများကြားတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ဤသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရှေ့ထွက်ဖော်ပြချက်များအပေါ် လွန်လွန်ကဲကဲ အားကိုးခြင်းမပြုရန် သတိပေးထားသည်။ www.sec.gov တွင်ရရှိနိုင်သည့် Securities and Exchange Commission သို့ ကုမ္ပဏီ၏ တင်သွင်းမှုတွင် နောက်ထပ်အချက်များအား ဆွေးနွေးထားသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့၏ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အဖြစ်အပျက်များ သို့မဟုတ် အခြေအနေများကို ထင်ဟပ်စေရန် ဤမျှော်လင့်ထားသော ထုတ်ပြန်ချက်များကို လူသိရှင်ကြား ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် တာဝန်မရှိပါ။
ပို့စ်အချိန်- ဧပြီလ 19-2023